Two Mules for Sister Sara

Hogan se dvije godine borio u američkom građanskom ratu, a sad mu je samo do novca. U meksičkoj pustoši naiđe na tri muškarca koji pokušavaju silovati polugolu ženu. On ih ubije, uzme njihovo oružje i novac, a onda se upozna sa ženom koju je spasio. Ona je časna sestra po imenu Sara. Hogan i Sara kreću zajedno kroz pustoš i on joj predloži da je dalje otprate francuski vojnici koji su se upravo pojavili na horizontu. Ona to uplašeno odbije, jer će je oni uhititi budući da skuplja novac za pomoć meksičkim revolucionarima koji se bore protiv francuskih kolonizatora. Hogan i ona im pobjegnu. Hogan želi napasti francusku tvrđavu u Chichuahui za račun meksičkih pobunjenika. Kako je Sara živjela nekoliko godina u samostanu u tom mjestu i čak učila neke Francuze španjolski, to mu ona može dati dragocjene informacije.